一、光通信|事关光通信！工信部重磅发文部署400G及以上高速传输技术，推动100G光网设备下沉，机构预计全球光模块市场2028年将达1484.95亿美元，这家公司面向CPO应用的FAU和ELS产品目前已进入交付阶段
据媒体报道，工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进算力传输通道建设。部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。完善算力互联网标识建设。加快算电协同发展。推动“算存网电碳”资源全流程贯通，加强对能效算效、绿电利用率等指标常态化自动化监测，实现绿电与绿色算力的全链条溯源。推动完善“绿色算力”评价体系，研究核发绿色算力凭证。培育算力应用市场。构建算力服务产业交流平台，培育算力市场生态。开展算力经济焕新行动。组织算力企业开展国际交流活动，促进多边合作与项目落地。
点评：高盛近日发布全球光模块行业深度报告，将2026至2028年全球光模块市场规模预测分别上调33%、81%和115%，预计全球光模块市场将在2028年增长至1484.95亿美元。国联民生证券指出，CIOE2026参展企业展品预告显示，AI算力集群扩张仍在推动光互联向更高速率、更低功耗方向演进，产业技术有望从800G进一步向1.6T升级。从参展企业披露的产品进展看，1.6T正逐步进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品则陆续推进送样与客户验证。随着AI集群规模持续扩大，NPO、CPO、XPO等新型架构的产业化进展有望成为本届展会的重要看点。从产业链布局看，参展产品进一步向高速DSP及模拟芯片、EML/硅光激光器、CW光源、光引擎、光芯片、高密度连接及先进光电封装等环节延伸，随着速率和架构持续升级，核心光电器件和光引擎的重要性有望进一步提升。
公司方面，特发信息控股子公司光网科技基于CPO技术的高密度超薄多芯MPO插芯关键技术研发成果已实现量产出货。天孚通信面向CPO应用的FAU（光纤阵列单元）和ELS（外置光源）产品目前已进入交付阶段。
二、人形机器人|三星将于2027年1月首秀自研人形机器人，机构预计2030年全球人形机器人销量将达60.57万台，这家公司的四足机器人、人形机器人两大品类出货量均位居全球第一
据媒体报道，三星电子据悉正加快人形机器人原型机开发，目标是在2027年1月于美国拉斯维加斯举行的全球最大消费电子展CES 2027上，首次公开自主研发的人形机器人。
点评：据高工机器人预测，到2030年全球人形机器人销量将达到60.57万台，市场规模将达到150亿美元。当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，从2026年半年报业绩来看，产业链订单持续增长，行业盈利拐点正在渐行渐近。中金公司指出，全球人形机器人产业核心驱动力将从依托技术想象的主题投资，转变为依托量产进度和实际场景订单的行业价值兑现。
公司方面，巨轮智能针对人形机器人需求研发微型减速器，已小批量对外试用。宇树科技是全球高性能通用机器人行业引领者，四足机器人、人形机器人两大品类出货量均位居全球第一。
一、热点题材
二、成交额>10亿公司概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量846亿元，两市成交10亿以上公司减少32家至401家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有178、120、89家公司，分别减少2、3、16家公司。市场呈现农业/消费/机器人多点开花、PCB/光通信等算力硬件首板大面积铺开的格局。当下行情迎来情绪修复窗口，场内资金做多意愿明显回升，科技、农业走出集体反弹行情。总的来说，今日科技行情完成了完美的内部轮动扩散，从早盘的CPO、PCB通信硬件，顺利切换到午后的芯片、存储，不管是上涨强度还是板块覆盖广度，都比之前的修复行情更好，唯一不足的是市场依旧是缩量状态。
一、历史新高公司
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高公司概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高公司较上个交易日减少1家至26家。其中，前三的AI、芯片、文化传媒概念分别有4、3、2家公司创一年新高。历史新高公司占比中光纤位列第二，机构测算，2026年全球光纤缺口达1.8亿芯公里，缺口率16.4%，供需紧平衡预计至少延续至2027年末。相关公司：长飞光纤面向智算中心Scale-up、Scale-out及Scale-across场景，提供高端多模光纤、G.654.E光纤、保偏光纤、多芯光纤、空芯光纤及超大芯数ASR柔性带缆；杭电股份产品包括光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备，已形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链。
东材科技：基于公司在树脂合成及涂布等领域的相关技术积累，针对ABF载板配套的相关材料尚处于研制阶段。点评：公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售。公司以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料和环保阻燃材料等系列产品。公司聚焦电子级树脂材料研发攻关，依托核心技术优势，自主研发出双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂、苯并噁嗪树脂及特种环氧树脂等多款电子级树脂材料，并与多家全球知名覆铜板制造商建立稳定供货关系。
益坤电气：公司是一家专注轨道交通及电力系统领域绝缘、过电压保护及在线监测综合解决方案的国家级“专精特新”重点“小巨人”企业，主导生产电阻片、避雷器、绝缘子、熔断器、在线监测装置等系列产品，广泛应用于国内外电力系统、高铁动车组、电力机车、地铁车辆及轨道交通接触网，是中国中车、国铁集团等龙头企业的长期合作供应商，并参与试验运行最高时速450公里的CR450动车组列车项目以及中老铁路、印尼雅万高铁等一带一路标志性工程。出口型产品率先取得KEMA产品实验室认证，多年位居全国同类产品出口前列。经过三十多年的创新发展，公司已经形成完备的市场网络布局、雄厚的创新研发能力、丰富的系列产品谱系、运行有效的质量管理体系、日益提升的产品美誉度，共同构成了企业持续盈利的重要资源。今日申万宏源北京金融大街营业部买入777.00万，国信证券深圳互联网分公司买入563.07万，华福证券天津分公司买入431.02万，财信证券天津武清京津公路买入386.13万，国投证券北京政通路买入262.48万。