英伟达有望成为OCS新玩家，谷歌OCS部署规模也仍在提升，这家公司OCS钒酸钇晶体已实现量产、二维准直器阵列已推进小批量交付，并与Lumentum、Coherent积极合作，依托“晶体材料—光学元组件—模组及仪器”的垂直一体化布局，持续提升产品协同与客户服务能力。
①“半导体设备+新材料+零部件”平台化布局，这家公司逐步形成从稀散金属到半导体的产业链闭环，设备交付与客户拓展同步推进；②这家公司是稀缺的AI应用场景落地公司，已经将AI算法深度植入工业应用等领域，具备全品类产品矩阵，业绩迎来新一轮上行周期。
公司一体两翼布局半导体业务，其中两翼之一的并表子公司技术优势明显，上半年业绩承诺的完成率已达到58%，并且公司还布局金刚石芯片基板业务，产业化进展领先，分析师看好后续业绩有望爆发。
这家机器视觉公司工业AI收入增长超100%，上半年新增多家半导体客户，产品批量应用于光模块设备。
①极致轮动收敛后，景气投资有望回归；②GPT-6 Astra强化3D空间建模能力，或成为继Coding、AI4S和Work之后的重要产业催化方向；③今日全市场机构研报共发布522篇，悦安新材、温氏股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中深南电路等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，万辰集团首次上榜，前五名依次为山西汾酒>比亚迪>安克创新>迈瑞医疗>万辰集团。
①上半年AIDC交付进入兑现期，公司是英伟达推荐的数据中心设备供应商，产品和客户持续推进，下半年随Rubin放量空间更大； ②周策略：均衡配置+灵活调整应对当前市场。
