①AI服务器功率攀升催化800V HVDC/SST落地，这家公司切入AIDC全链路电源测试打开新增量，MW级测试平台已建成；②这家公司卡位创新药前中后端关键环节，已经形成“研发—放大—商业化”能力，管线后移有望驱动收入放量。

半导体行业景气度回升，这家半导体零部件供应商在手订单加速转化为营业收入, 静电卡盘等产品完成头部设备厂商验证。

①先后布局半导体量测+光模块设备赛道，且客户覆盖中芯国际和台积电，分析师强call公司手握海量超募资金与产业基金弹药，具备向硬科技延伸的长期发展空间；
            ②这个稀有金属下游需求主要为电子靶材、燃气轮机等高景气方向，当前新增供给严重不足，价格中枢有望持续上移.

AI光纤与SiC扩产催生高端热场需求，这家公司具备一体化生产能力，光纤头部客户验证落地、半导体领域验证顺利，目前行业主要依赖海外供应商，且日本相关企业自2009年以来扩产缓慢，国产化替代有望加速。

这家硅基材料制造商硅烷偶联剂产品持续放量，公司新建12万吨氢氧化钾项目产能完全释放，氢氧化钾产品产量增长超四成。