当前行业供给侧的温和扩张+持续增长的更新需求，使得本轮周期持续更久。公司上半年业绩显著超出预期，利润增速继续显著快于收入增速，分析师看好公司上半年高价订单加速兑现，且新签订单继续高增，排期已超4年，订单端景气进一步确认，因此上修了后续业绩预期，并认为估值已具安全边际。
①极致轮动收敛后，景气投资有望回归；②GPT-6 Astra强化3D空间建模能力，或成为继Coding、AI4S和Work之后的重要产业催化方向；③今日全市场机构研报共发布522篇，悦安新材、温氏股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中深南电路等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，万辰集团首次上榜，前五名依次为山西汾酒>比亚迪>安克创新>迈瑞医疗>万辰集团。
①上半年AIDC交付进入兑现期，公司是英伟达推荐的数据中心设备供应商，产品和客户持续推进，下半年随Rubin放量空间更大； ②周策略：均衡配置+灵活调整应对当前市场。
①存储扩产释放2D/2.5D MEMS需求，这家公司产品呈现量价齐升，积极拓长鑫、长存等核心客户，产能建设承接业务放量；②不仅是降低开发门槛，分析师认为每一轮技术进步都带来了新的游戏形态，预计可为中国游戏市场带来超500亿元新增空间。
①这个资源品行业涨价趋势强、短期股价背离，分析师认为后期有望实现修复，关注三条主线；②模型+芯片+应用全栈式AI布局迈向兑现期，这家公司AI短剧单月流水突破6500万美元，海外流量+前沿孵化AI算力打开长期空间。
代糖“出口量大增+价格翻倍”指向景气反转，这家公司作为双细分龙头有望率先受益，并从传统甜味剂龙头向多元先进制造平台延伸，电子化学品、新能源材料、绿色生物制造及海外基地加速布局。
