①美国中期选举效应对美股影响；②腾讯WorkBuddy开放平台正式上线，硬件从AI附件走向操控入口，端侧AI能力迭代需求有望持续提升；③今日全市场机构研报共发布239篇，万辰集团、格力电器评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中恒瑞医药、横店东磁获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，比亚迪首次上榜，前五名依次为比亚迪>伊利股份>中国太保>中国人寿>海天味业。

①AI终端、光模块、服务器拉动模拟芯片需求，这家公司产品已导入Coherent与国内服务器厂商，并投资灵巧手切入机器人赛道；②这家公司液冷相关产品实现供货，且新设备围绕固态电池+MLCC领域布局，产业化显著提速。

这家光学元件制造商预计“AI+AR”业务下半年进一步提速，公司在CPO产业多个精密元件上已与客户展开试样合作。

多抗创新药加速拉动模型需求，这家公司布局AI抗体发现平台、累计研发约5670种创新动物和细胞模型，已与MNC及领先Biotech累计签署超455项药物合作开发/授权/转让协议，上半年归母净利润同比增长400%，且签署超105项合作协议。

未来3-5年将是晶圆代工行业的景气周期，这家公司加码6英寸功率半导体晶圆代工产线扩产，产能预计四季度和明年上半年开始释放。