多抗创新药加速拉动模型需求，这家公司布局AI抗体发现平台、累计研发约5670种创新动物和细胞模型，已与MNC及领先Biotech累计签署超455项药物合作开发/授权/转让协议，上半年归母净利润同比增长400%，且签署超105项合作协议。

分析师看好公司有望依托液冷、算力等新兴领域设备需求的释放，逐步修复盈利水平。子公司年初推出首款液冷相关设备，获得客户好评并与多家行业头部企业开展合作，从产业逻辑看，该设备之于液冷，或可比拟MLCC之于AI服务器。此外，公司对另一全资子公司进行增资，目前首批Arm架构高密度核心CPU服务器已完成部署，正着手商业化运营前的准备工作，从产业逻辑看，或可类比为ARM生态中的"硅基流动"。

①风格再平衡的起点；②政策底叠加AI催化，教育行业进入修复与价值重估窗口，头部机构最新业绩实现约10倍修复，基本面与新技术驱动构筑双重支撑；③今日全市场机构研报共发布348篇，旭升集团等5股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国太保首次上榜，前五名依次为海天味业>伊利股份>新华保险>中国人寿>中国太保。

①AI拉动载板需求快速上升，这个细分关键材料已进入紧缺周期，海外厂商市占率超9成，国产厂商有望加速切入供应链体系；无人机迎“内需+军贸”共振放量，这家公司产品系列实现10公斤级至6吨级全覆盖，销量行业居首、用户遍及十余个国家。

数据中心电源业务放量叠加特种业务交付恢复，这家公司经营活动现金流大幅增长近250%，形成覆盖一次、二次及三次变换的全系列电源解决方案供给能力。