①机构指出，人形机器人产业浪潮有望为丝杠赛道开辟全新增量蓝海，带动行业迎来新一轮成长曲线。
②除人形机器人外，工业母机国产替代、汽车线控底盘渗透、“液改电”电动执行替代、国内设备更新政策共同拉动行业需求。
德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家，该行将为连接数据中心生产光学元件和激光器的Coherent、Lumentum列为“最有信心”的投资标的。
国联民生证券研报指出，A股多家光通信公告中报业绩，再次验证AI算力需求及基础设施建设维持高景气。随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。近期板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，继续看好光通信行业景气度延续及板块反弹。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
天孚通信面向CPO应用的FAU、ELS外置光源等相关产品目前处于交付状态。产能方面，公司无源产品线下半年仍会继续扩充产能。
源杰科技的CW70mW、100mW激光器产品持续大批量交付，高速EML产品，在100G PAM4EML产品已经批量出货的基础上，更高速率的200G PAM4EML产品客户验证工作稳步推进。
