AI时代光网络硬件商或成最大赢家机构称看好光通信板块反弹

①德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家。 ②国联民生证券研报指出，近期板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，继续看好光通信行业景气度延续及板块反弹。

德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家，该行将为连接数据中心生产光学元件和激光器的Coherent、Lumentum列为“最有信心”的投资标的。

国联民生证券研报指出，A股多家光通信公告中报业绩，再次验证AI算力需求及基础设施建设维持高景气。随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。近期板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，继续看好光通信行业景气度延续及板块反弹。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

天孚通信面向CPO应用的FAU、ELS外置光源等相关产品目前处于交付状态。产能方面，公司无源产品线下半年仍会继续扩充产能。

‌源杰科技的CW70mW、100mW激光器产品持续大批量交付，高速EML产品，在100G PAM4EML产品已经批量出货的基础上，更高速率的200G PAM4EML产品客户验证工作稳步推进。

①据媒体报道，据千问大模型消息，千问发布AI手机全栈解决方案Qwen Intelligence，旨在与手机厂商共创，让手机能够完成各类复杂任务。
                                    ②上海证券分析师杜洋表示，坚信智能体将成为传统互联网之后的新蓝海。从模型竞争到产品竞争，围绕智能体的新一轮角逐已然打响。

①据台湾工商时报9月23日消息，业界调查显示，12英寸外延片（Epi Wafer）新长约价格预估上涨15％-25％，抛光硅片（Polished Wafer）涨幅或达40％以上。
                                    ②分析师预计，今年第四季度现货价格有望超过既有长约价格，成为2027年新长约重新议价的重要支撑。