AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导，模拟芯片大厂开启今年第三轮涨价，这家公司可以为客户提供一站式的模拟和混合信号解决方案，另一家产品主要应用于消费电子领域。

①液冷+算力，通过收购切入液冷散热产业链，液冷管路、冷板等产品已实现批量交付，正积极开发光模块液冷板，以适配服务器、数据中心等多场景的散热配套需求，这家公司获净买入；②光通信测试+CPO，光通信测试仪器覆盖光学、信号通信及光连接测试，硅光晶圆产品已完成发布验证并获市场认可，NPO相关测试产品正在拓展，机构大额净买入这家公司。

产能极度告急！ABF载板大厂称已拜访上游供应链十余次，机构最新研究显示头部厂商2026年产能已全部预定完毕，2028年行业供需缺口预计扩大至约50%，这家公司ABF载板目前处于小批量生产阶段，另一家曾与日本味之素设立过合资公司。

金刚石散热+PCB钻针，自研金刚石散热产品适配高性能GPU、CPU，并进入小批量供货阶段，PCD微钻头目前正在产品验证阶段，在M8和M9板上的打孔数已达到万孔级别，这家公司构建了五大领域的金刚石产品体系。

全球云数据平台龙头美股盘后股价大涨超23%，云原生大数据平台架构成为未来的主要发展方向，这家公司已拥有数据云平台产品，另一家依托行业云数据库打造数据云平台产品。