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一图看懂 | 多国长债拉响“警报”，全球股市面临“压力测试”
财联社 牛嘉、翟一然 责编 张家东 2026-09-02 16:42
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一系列迹象正在通向一个结论，即全球无风险利率中枢系统性抬升，高估值成长股的估值收缩压力将延续，全球资产定价逻辑正经历深刻重构。

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【机构龙虎榜解读】光通信设备+光纤光缆，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司 ①光通信设备+光纤光缆，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司；②液冷+机器人，拟投资建设两项液冷关键部件及散热模组项目，液冷板样品已通过客户验证，进入小批量验证阶段，这家公司获净买入。
【电报解读】Rubin机架被视为是英伟达由“GPU厂商”转向“机架级系统厂商”的关键一代，机构看好其有望带动HBM4、液冷、PCB等环节单机价值量上移，这家公司液冷产能及订单销量稳步攀升 Rubin机架被视为是英伟达由“GPU厂商”转向“机架级系统厂商”的关键一代，机构看好其有望带动HBM4、液冷、PCB等环节单机价值量上移，这家公司液冷产能及订单销量稳步攀升，另一家在液冷领域超过130个项目正在推进，部分项目已实现量产。
【风口研报·公司】先后布局半导体量测+光模块设备赛道，且客户覆盖中芯国际和台积电，分析师强call公司手握海量超募资金与产业基金弹药，具备向硬科技延伸的长期发展空间；另有一稀有金属下游主要为高景气方向 ①先后布局半导体量测+光模块设备赛道，且客户覆盖中芯国际和台积电，分析师强call公司手握海量超募资金与产业基金弹药，具备向硬科技延伸的长期发展空间； ②这个稀有金属下游需求主要为电子靶材、燃气轮机等高景气方向，当前新增供给严重不足，价格中枢有望持续上移.
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