①风格再平衡的起点；②政策底叠加AI催化，教育行业进入修复与价值重估窗口，头部机构最新业绩实现约10倍修复，基本面与新技术驱动构筑双重支撑；③今日全市场机构研报共发布348篇，旭升集团等5股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国太保首次上榜，前五名依次为海天味业>伊利股份>新华保险>中国人寿>中国太保。

①AI拉动载板需求快速上升，这个细分关键材料已进入紧缺周期，海外厂商市占率超9成，国产厂商有望加速切入供应链体系；无人机迎“内需+军贸”共振放量，这家公司产品系列实现10公斤级至6吨级全覆盖，销量行业居首、用户遍及十余个国家。

数据中心电源业务放量叠加特种业务交付恢复，这家公司经营活动现金流大幅增长近250%，形成覆盖一次、二次及三次变换的全系列电源解决方案供给能力。

①高温合金+新能源材料+超导材料，这一小金属需求或迎快速增长，叠加供给刚性化风险攀升，未来两年或由紧平衡向短缺转变；
            ②欧洲天然气价格连续走高，公司为产业链上游的勘探开发标的，气价上涨利好短期业绩，量升本降助构筑长期空间。

对标百年龙头保洁，这家分散行业中走出的中国龙头公司不断扩品类+提份额，还有阳台储能+3D打印等百亿级市场的高成长引擎。