①液冷+算力+数据中心，自用的浸没式液冷机房已于近日建成，液冷板现有产能15万片/年，可提供方案设计等多种服务，产品应用于智算中心、储能等场景，这家公司获净买入；②AI应用+体外诊断，境外收入同比增长超10倍，新增备案25项FISH试剂产品，重点覆盖血液肿瘤靶点，开发的检测试剂盒，可作为小细胞肺癌、结直肠癌等肿瘤的临床辅助诊断及个性化用药指导，机构大额净买入这家公司。
全球首个人工智能+脑机接口标准在我国发布，脑机接口处于向商业化落地加速转折的关键窗口期，这家公司与北大共建脑机接口实验室，另一家旗下医疗机构应用脑机接口系统取得了收入。
人形机器人进入量产元年驱动电子皮肤市场快速增长，2030年市场规模或超270亿元，这家公司电子皮肤产品处于客户端验证阶段，另一家将机器人电子皮肤作为重点研发项目。
①AI PCB+电子布，这家公司电子布为覆铜板(CCL)核心上游原料，具备第二代低介电布批量供货能力并已开展Q布中试，有望受益AI服务器高频PCB需求红利； ②金刚石+液冷，这家公司具备微通道冷板、液冷散热模组及高性能TIM一体化供应能力，相关液冷产品已在数据中心AI服务器批量应用，金刚石导热复合材料已完成技术储备。
Anthropic CEO喊话“模型安全”问题，呼吁放缓模型迭代，机构称在技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，未来市场规模有望逼近千亿美元，这家公司的安全产品已在政府单位得到应用部署，另一家的核心产品已完成了全面国产化适配。
中国词元需求呈现爆发式增长，预计2026年消耗量将达到10亿亿，机构看好超节点将形成Token需求爆发→算力涨价→超节点部署→算力供给提升的正向飞轮，这家公司与华为有着深度的合作，另一家在液冷领域部分项目已实现量产。
