①液冷+算力+数据中心，自用的浸没式液冷机房已于近日建成，液冷板现有产能15万片/年，可提供方案设计等多种服务，产品应用于智算中心、储能等场景，这家公司获净买入；②AI应用+体外诊断，境外收入同比增长超10倍，新增备案25项FISH试剂产品，重点覆盖血液肿瘤靶点，开发的检测试剂盒，可作为小细胞肺癌、结直肠癌等肿瘤的临床辅助诊断及个性化用药指导，机构大额净买入这家公司。
数据中心算力碳效规范启动编制，机构预测十五五期间新增算力用电中对应5040亿千瓦时绿电需求，这家公司已向国内电信运营商、头部AI企业提供绿电直供算力解决方案，另一家为数据中心提供全生命周期服务。
中国AI大模型调用量连续十九周领跑，机构称多重因素推动AI应用领域快速发展，这家公司子公司已启动“AI原生基础设施+”战略升级，另一家拥有全链路智能营销AI平台产品。
①交换机+液冷服务器，液冷服务器已实现规模化量产，高端数据中心交换机量价齐升，AI服务器同步出货，这家公司深度受益算力基础设施建设提速； ②自动驾驶+Robotaxi，这家公司国内首批L3准入车型规模化上路试点，深度绑定百度、小马智行，第五代Robotaxi交付近千台，智能驾驶商业化落地有望加速。
七部门发文探索算力设施800V高压直流供电架构，机构称800V直流架构有望带来直流保护、备电、电容、配电连接等多环节增量需求，这家公司的产品可匹配英伟达GB300及rubin架构，另一家已针对800V HVDC系统研发出低压解决方案。
特斯拉Robotaxi下月或实现全天运营，机构预计2026年是Robotaxi由“示范运营”切换至“规模化商业落地”的关键拐点，这家公司北美生产基地获新一代无人驾驶新能源汽车客户产品定点，另一家智能驾驶相关产品已实现批量供货。
