①液冷+算力+数据中心，自用的浸没式液冷机房已于近日建成，液冷板现有产能15万片/年，可提供方案设计等多种服务，产品应用于智算中心、储能等场景，这家公司获净买入；②AI应用+体外诊断，境外收入同比增长超10倍，新增备案25项FISH试剂产品，重点覆盖血液肿瘤靶点，开发的检测试剂盒，可作为小细胞肺癌、结直肠癌等肿瘤的临床辅助诊断及个性化用药指导，机构大额净买入这家公司。
磷化工+化肥，磷矿设计年产能超1000万吨，黄磷年产能6万吨，布局复合肥上游三大氮肥原料，在马来西亚建成海外基地，业务延伸至新能源材料领域，这家公司已建成从上游盐矿、磷矿资源到下游完整产业链。
可灵获国家人工智能基金14亿元现金资本注入，其二季度营收同比增2倍，机构持续看好可灵AI的性能迭代与商业化的推进，这家公司与可灵签订战略合作协议，另一家此前测试其AI工具。
①覆铜板+先进封装，电子级高纯二氧化硅直供高频高速覆铜板，重要产品已向日韩大客户持续送样验证，这家公司千吨级人工合成高纯石英砂产线建成，卡位先进封装与算力基材双风口； ②燃气轮机+机器人，这家公司深度绑定西门子能源，燃机零部件订单排至2028年，同时前瞻布局外骨骼机器人。
AI应用迎重磅利好！工信部拟开展人工智能应用服务商培育专项行动，分析师强Call大模型价格下探有望推动AI应用渗透提速，这家公司MCP现已入驻WorkBuddy，另一家移动办公解决方案，可以通过阿里钉钉进行手机端的应用集成。
算力中心+服务器+腾讯，国产万卡级智算中心已投运，首期2500P绿色算力，已为美图秀秀、无问芯穹等提供推理服务，这家公司获净买入。
