2026年Q3北向持仓切换至防御板块，分析师梳理Q3北向资金主动加仓金额前20个股。

①人形机器人量产带动轻量化材料需求，PEEK性能优势凸显，领跑机器人轻量化赛道；
            ②国内领先的传感器企业，压力传感器新品放量与力传感器卡位具身智能共驱成长。

一张图看“海外存储”回购与分红。

①巨头纷纷加码数采及模型迭代，数据飞轮有望推动机器人大规模量产；
            ②公司前瞻布局人形机器人实现生态卡位，已针对全球知名客户实现量产供应，远期成长空间被打开。

多模态制作延伸至完整工作流程，这类产品近期制作与分发出现新变化，有望成为继AI剧之后的新增长内容。