①金融监管总局发布一揽子办法实现对房地产全周期金融支持，中长期将从宏观层面重构房地产信贷制度，未来3年行业内部格局将显著分化，这家公司上半年地产主业结转利润实际较为可观；
            ②求是网发文要求充分发挥词元驱动智能经济高质量发展的引擎作用，分析师看好AI时代“词元经济”发展浪潮下算力租赁等AI云计算服务环节，这家公司算力业务在手订单充裕；
            ③Gap涨近13%，公司二季度业绩超预期，同时上调全年盈利指引。

①国产算力芯片爆单，智算超级工程获批，机构看好国产算力全栈生态迎来增量机遇，这家公司提供一次侧冷水机组等产品；
            ②三星电机上调2026年第四季度MLCC价格，分析师预计高端供需缺口可能延续至2028年，这家公司产品已向40余家行业标杆客户导入；
            ③LME锌盘中升至四年高点，全球供应端持续收紧且LME仓库锌库存近期明显减少。

①月之暗面正就Kimi K3 AI模型与微软、亚马逊、谷歌进行收入分成谈判，机构称Kimi验证Token分成模式将提升算力租赁行业盈利天花板，这家公司已验收供应商交付的算力服务器对应算力规模约5万P；
            ②上海要求加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，全链条支持体系持续完善给本土创新药带来的估值全球重塑的机会，这家公司上半年新签订单同比翻倍增长；
            ③英伟达盘后涨近5%，公司首席财务官预计2028财年收入将增长约70%。

①苹果推出新款Mac Studio搭载M5 Max和M5 Ultra芯片，分析师看好端侧AI叙事愈发明确，AI硬件有望规模化出货，这家公司是苹果扬声器主力供应商；
            ②中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制，目标2030年前完成原型磁体研制，这家公司相关产品超导带材已实现历史性重大突破；
            ③英伟达宣布推出Jetson Orin Nano 2机器人计算机，重新定义入门级边缘人工智能。

①TRAE、扣子并入豆包！字节将推统一办公品牌“豆包工作”，机构看好豆包商业化有望提速，这家公司已完成豆包等模型与云端OS平台的适配与融合测试；
            ②“国产GPU四小龙”燧原科技9月2日启动网上网下申购，机构看好国产GPU将从“可用”阶段进入“好用”阶段，这家公司坚定不移地与燧原科技联合推动AI算力芯片；
            ③美国财政部成立“量子安全准备工作组”，以加快金融行业向后量子密码技术转型。