①市场行情会出现扩散和下沉的特征；②智谱GLM-5.3-Flash全面激活国产算力，推理流量全部由国产芯片集群提供算力支持，“国模+国算”协同逐步进入商业化放量阶段；③今日全市场机构研报共发布656篇，神农集团等4股评级得到上调，22家公司获得首度覆盖，其中旗滨集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为泸州老窖>海天味业>安井食品>迎驾贡酒>新华保险。

①AI算力驱动光通信测试量价齐升，这家国内唯一五大类仪器布局厂商通过收购切入800G/1.6T赛道，高端示波器芯片流片打开新增量；②煤价迎来周期上行，这家公司煤种优质、资源拓展取得梯次突破，煤价上行阶段的业绩弹性有望强化。

这家AIDC电源平台企业开始向北美大客户项目制需求进行批量交付，公司研发资源已向Vera Rubin相关产品倾斜，预计今年下半年和明年会逐渐放量。

①半导体、风电等贡献需求增量，叠加2028年前难有实质新供给，分析师强call这一小金属价格具备中枢抬升动能，且2030年以前缺口或难以形成方向性扭转；
            ②极端天气频发影响农产品供给，分析师梳理多个细分行业或迎来新一轮价格上行周期。

这家工业电源制造商业绩拐点确立，半导体及电子材料行业成为第一大收入来源，上半年订单增速超100%。