这家工业电源制造商业绩拐点确立，半导体及电子材料行业成为第一大收入来源，上半年订单增速超100%。

焦煤期货主力合约涨超7%，这家公司以稀缺炼焦煤为主、已形成“煤+焦+化+新材料”一体化产业链，煤炭主业量价齐升可期，叠加煤化工盈利改善与非煤项目落地，构筑多元增长支撑。

①如何应对快速轮动的行情；②房地产行业迎来四部门"超级政策包"，销售制度与信贷规则面临一次性重写，分析师看好偏轻资产运营的公司穿越周期能力较优；③今日全市场机构研报共发布1179篇，盈峰环境等7股评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中福斯特、京东方A获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海信视像首次上榜，前五名依次为安井食品>迎驾贡酒>海天味业>新华保险>海信视像。

①实现DRAM测试设备全流程覆盖，这家公司与长鑫存储保持紧密合作，还向NAND Flash、SoC测试机、先进封装分选机和探针台延伸；②周策略：联储态度偏鹰，继续重视再平衡。

①原油补库+西芒杜铁矿投产+厄尔尼诺影响供给，这家干散、油、集运全船型平台公司受益航运景气上行大周期；②焦煤供给收缩预期强化、价格持续上涨，这家公司主要煤种涵盖焦煤、1/3焦煤、肥煤，另有股东煤业资产未来有望注入。