卡位CPO/NPO多波长外置激光源，这家公司携手ASILUX直击AI算力集群痛点，MPO通过Senko体系认证并延伸有源互联模块，同时FAU产线生产直通率逐步上升，MPO+FAU双轮驱动趋势逐步形成。

这家半导体核心零部件制造商新客户逐步导入放量，上半年产能利用率超100%，子公司通过客户验厂，下半年将释放产能。

公司起家于显示行业，投资近百亿元坚定转型，机构保守预测2030年终端应用将达到200亿美元，公司成功完成中试，已向相关客户送样相关样品，9月底前有望实现产线的产品点亮，预计产线峰值收入超110亿，净利润贡献达到18亿元，是公司去年全年净利润的8倍。

①全球大类资产可能的3条路径；②创新药投融资回暖与CXO订单兑现共振，外包渗透率与单项目价值量同步提升，分析师看好板块有望延续景气上行趋势；③今日全市场机构研报共发布115篇，长芯博创评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中华海药业、豪威集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，银轮股份首次上榜，前五名依次为稳健医疗>汇川技术>恺英网络>银轮股份>九号公司。

①半导体光刻+光模块+OCS光互连，这家公司卡位机器视觉全栈能力，向半导体、AI服务器持续拓展，第二增长曲线渐显；②PCB电镀添加剂受益HDI板工艺升级，这家公司具备材料配套能力，并向半导体+玻璃基板TGV金属化延伸。