①关注周期方向的轮动机会；②三星电机上调2026年第四季度MLCC价格，行业涨价趋势逐步深化，分析师指出高端供需缺口可能延续至2028年，消费级料号同样存在涨价可能；③今日全市场机构研报共发布506篇，苑东生物等4股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中招商轮船等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为中国平安>中国中免>华利集团>盐津铺子>中煤能源。

①这家公司半导体设备快速放量已用于CoWoS、HBM等先进封装领域，后道设备持续拓展，推动半年报收入快速增长、毛利率显著提升；
            ②小金属龙头上半年完成年度经营计划目标的100%+，价格上涨有望进一步带动业绩提升，另有“代钨”预期成为中期重要增量。

这家热管理公司切入服务器液冷领域，液冷泵产品覆盖6W至80kW功率范围的全系列解决方案，公司液冷订单超预期，客户与项目储备进入加速兑现期。

公司上半年经营健康，机柜温控、机房温控收入温和增长，毛利率虽然同比有所下降，但后续有望随着海外业务起量而提升。分析师看好随着公司海外客户的广度和深度持续提升，下半年海外液冷业务有望迎来明显放量，中长期具备很大的成长空间。

这家PCB供应商战略卡位成效显现，AI服务器、高速光模块等高景气赛道多点突破，第二季度800G及以上速率光模块收入环比增速近1500%。