①关注周期方向的轮动机会；②三星电机上调2026年第四季度MLCC价格，行业涨价趋势逐步深化，分析师指出高端供需缺口可能延续至2028年，消费级料号同样存在涨价可能；③今日全市场机构研报共发布506篇，苑东生物等4股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中招商轮船等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为中国平安>中国中免>华利集团>盐津铺子>中煤能源。

①这家公司半导体设备快速放量已用于CoWoS、HBM等先进封装领域，后道设备持续拓展，推动半年报收入快速增长、毛利率显著提升；
            ②小金属龙头上半年完成年度经营计划目标的100%+，价格上涨有望进一步带动业绩提升，另有“代钨”预期成为中期重要增量。

这家热管理公司切入服务器液冷领域，液冷泵产品覆盖6W至80kW功率范围的全系列解决方案，公司液冷订单超预期，客户与项目储备进入加速兑现期。

①先进封装AOI+光模块AVI检测+半导体设备线缆，这家公司依托AI算法赋能机器视觉设备业务力，相关产品进入规模化关键阶段；②MLCC+氧化锆+球形氧化硅，这家公司已实现AI服务器/车规介质粉体客户突破，硅微粉小批量销售打开新增量。

这家PCB供应商战略卡位成效显现，AI服务器、高速光模块等高景气赛道多点突破，第二季度800G及以上速率光模块收入环比增速近1500%。