具身智能加速走向产业落地，这类产品供给端稀缺性持续提升，各地掀起基础设施掀起建设热潮，这家公司相关技术已应用该领域。

地方层面密集出台该领域相关政策，为“金九银十”这一传统旺季蓄力，这家区域国企拥有品牌和资金优势。

这类产品在AI服务器中大规模使用，机构指出该产业正式迈入涨价循环，第四季或将延续供需缺口扩大的态势，这家公司产品可用于AI算力等多个领域。

上半年行业已完成多次价格上调，算力产业爆发带来强劲需求，这类产品产能紧张高景气度或延续，这家公司已与多家终端客户签订了产能供应协议。

AI Agent正在打开端侧新市场，多样化的硬件终端均已将智能体能力作为核心卖点，终端产品有望进入新一轮软硬件协同升级周期，这家公司新增AI眼镜、AI耳机等产品整机组装业务。