①苹果进入新品集中发布期，叠加Q3进入消费电子备货旺季，分析师看好相关产业链公司；
            ②这家公司AI硬件（液冷、光模块）、新能源、机器人等新兴赛道订单加速放量，业绩有望持续兑现。

英伟达NVSwitch板卡计划使用PTFE材料，国内上半年PTFE产量近10万吨，这两家公司合计拥有近8万吨年产能，产业链相关企业布局一览（附表）。

①公募基金改革提速，含基量成中小券商竞争胜负手；
            ②这家券商投资业务量价齐升带动业绩大幅增长，财富管理与资管业务保持稳健。

适应症有望拓展至更多领域，这类产品开创肿瘤治疗新范式，行业正朝着商业化阶段迈进，国内呈现加速追赶趋势，市场空间预计逐步打开。

①液冷行业从试点走向批量交付，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，分析师看好业绩兑现确定性较强的核心标的；
            ②红海航线运价暴涨，这家公司有望直接受益。