①算力网建设提升光纤需求，分析师看好其中长期景气度具备较强确定性；
            ②全球领先的光连接、宽带与无线解决方案企业，上半年业绩同比大幅增长，新产品和供应链全面布局。

AI算力驱动覆铜板高端化，从电子布、铜箔、树脂到覆铜板和PCB，本轮涨价呈现高端产品先行、不同环节分化传导的特征。

①硅微粉主要应用在覆铜板和芯片封装材料中，硅微粉填料国产化空间巨大；
            ②受益于国产替代及AI驱动订单增长，这家公司上半年业绩快速增长。

A股主要煤炭公司盈利弹性测算表。

①埋嵌PCB性能优异，价值量较传统PCB显著提升，布局埋嵌工艺的相关厂商有望受益；
            ②公司重点布局锗、铟两大金属产业链，打造AI光产业链平台。