①欧洲高电价+政策放开+能源自主需求共振，这家公司阳台储能产品进入放量期，3D UV打印机与存算一体芯片有望打开新增量；②下半年欧洲及新兴市场或迎来缺电、电价加速上涨，这家公司产品需求有望迎来高增，过去数年盈利能力常年稳定，业绩增长持续性好。

围绕AI算力爆发需求，公司深耕通信类业务二十余年，在巩固与三大运营商稳定合作的基础上，积极拓展智算数据中心、工业控制、电网等领域，且已实现了从0到1的战略突破。分析师看好两大新业务赛道不仅拓宽公司传统通信业务的应用边界，且为中长期业绩增长注入新动能。

这家AI终端制造商新动能项目二季度逐渐落地，大客户折叠机项目产品价值量大幅提升，具身智能和AI眼镜等业务订单持续放量。

①资本市场将进入高波环境；②厄尔尼诺扰动全球航运，巴拿马运河水位下降或带来有效运力收缩，运价弹性有望向优势船型集中；③今日全市场机构研报共发布407篇，润本股份等4股评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中国仪公司等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金徽酒首次上榜，前五名依次为今世缘>金徽酒>中国平安>宁波银行>盐津铺子。

①AI算力倒逼热管理升级，公司通过收购切入芯片液冷与光模块液冷赛道，叠加自身海外布局和客户资源，有望加快切入核心供应链；
            ②产品广泛应用于量子和半导体领域，公司脱胎于中科院下属光机所，依托差异化技术路线构筑壁垒且应用边界持续拓展，长期成长空间广阔。