液冷+超节点+业绩预增，液冷产品连续4年蝉联国内第一，突破AI超节点整机柜800V供电难题，推理服务器为智能体突破token成本瓶颈提供创新算力，这家公司半年报净利预增超2倍。

①液冷+光模块散热，开发出高导热、超柔软导热界面材料，这家公司收购资产补全“冷板+TIM”方案，满足高端光模块散热需求；
            ②AI应用+FDE，赋能FDE交付高价值企业AI应用，这家公司二季度AI项目有序落地，加快向金融、能源、通信等国计民生行业场景转化。

国内疫苗产业链上市公司加速布局mRNA技术，分析师强Call在个体化新抗原mRNA路线有布局的企业有望在海外映射下获得价值重估，这家公司正在完善mRNA等新技术路线的布局，另一家在相关领域拥有全球领先的技术平台。

阿里财报显示云增速45%创22个季度新高！机构称AI产业正逐步由“技术叙事”迈向“商业叙事”，Token开始回归真实供需关系下的商业价值，这家公司运营的数据中心达35座，客户包括阿里云，另一家主要提供算力云等服务。

mRNA疫苗+创新药，mRNA技术路径主要聚焦于RSV、带状疱疹疫苗等产品的开发，布局肺炎克雷伯菌疫苗、预防慢性乙肝临床治愈人群HBsAg复阳的重组乙型肝炎疫苗等创新产品，机构大额净买入这家公司。