AI算力需求持续增长，该行业高端产品供不应求，部分订单交货时间已排至2028年，这家企业自研产品主要应用于高端领域，另一企业细分产品已供货给头部算力客户。

电子产品中不可替代的核心基础元器件，机构指出AI应用的终端数量远超AI服务器，长期来看对这类产品量的拉动将更明显，这家公司产品在AI端侧有广泛的应用。

海内外大厂加速AI基建，随着大模型持续迭代升级有望进一步拉动国产算力需求，这家企业积极推进算力细分业务，另一企业客户包括阿里、腾讯。

具陪伴消费、必选消费和消费升级三重属性，该行业或为新消费中持续性较强的成长方向，这家公司是国内细分领域产品品类最全的企业之一。

三季度旺季+政策支持，该行业增速有望企稳回升，机构称相关板块块估值处于历史低位，具备修复空间，这家企业构建了垂直产业链体系，另一企业拥有自研设计全自动生产线。