①硅微粉主要应用在覆铜板和芯片封装材料中，硅微粉填料国产化空间巨大；
            ②受益于国产替代及AI驱动订单增长，这家公司上半年业绩快速增长。

A股主要煤炭公司盈利弹性测算表。

①埋嵌PCB性能优异，价值量较传统PCB显著提升，布局埋嵌工艺的相关厂商有望受益；
            ②公司重点布局锗、铟两大金属产业链，打造AI光产业链平台。

A股周度融资交易占比创年内新低。

①MLCC行业公司业绩向好，景气改善逐步进入业绩兑现阶段；
            ②稀缺的电子及机械产业一站式服务商，单客户价值提升、海外市场扩容、新兴机械业务放量三大增长曲线清晰。