①HBM抢货情况相当激烈,就连英伟达、微软及谷歌都无法取得合约约定的全部供货量; ②供应压力正从HBM蔓延至一般DRAM。
①AI企业Anthropic与云服务商Lambda签署350亿美元云计算协议,项目落地得克萨斯州数据中心,是全球AI领域迄今规模最大的云服务交易之一; ②英伟达为Lambda投资方、该项目数据中心承租方及芯片供应商,是该交易的最大受益方。
① 人工智能研发投入和成本上升影响,是净利润下滑主因。 ② AI算力及智能驾驶等高增长业务何时实现规模化盈利,为关键观察变量