①美债如何影响权益定价；②FCC修订逆变器管制条款，离网AIDC逆变器豁免明确，同时下半年及明年海外需求存在超预期可能，板块悲观预期有望逐步修正；③今日全市场机构研报共发布682篇，光力科技等7股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中宝光股份、翱捷科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，盐津铺子首次上榜，前五名依次为贵州茅台>今世缘>中国平安>盐津铺子>宁波银行。

①3D打印产业化奇点临近，公司不仅是全链条龙头且技术路线直击行业痛点，今年中报显示拐点信号已现；
            ②周策略：再平衡仍在路上，静待新的布局机会。

①切入IC载板、半导体先进封装等领域，分析师强call公司并购标的盈利质量优异，且募投项目有序推进落地，产能释放带动电子新材料高速增长；②切入高端半导体氧化铝陶瓷市场，这家公司已构成金属化陶瓷一体化能力，半导体真空腔体、馈通陶瓷实现小批量交付。

①铜+锂+钽等小金属，这家公司构建多金属品种资源品体系，逐步向国际化资源开发平台战略升级；②AI服务器向垂直供电（VPD）逐步升级，这家公司已掌握埋容埋感等核心技术、mSAP工艺，已对部分客户启动批量供货。

①增量需求数倍扩张！这个高端光模块上游材料渗透率持续提升，国产企业有望放量突围日系供应链，Ta6日4板；②AI算力瓶颈转向电力？英伟达入股电力服务商催化“算电分离”，国内出海标的或迎红利，这只低位标的底部强势拉升；③下游横跨功能性饮料+宠物食品，这个精细化工品开启涨价通道！后续旺季价格弹性可期，该公司迎资金追捧。