①液冷行业从试点走向批量交付，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，分析师看好业绩兑现确定性较强的核心标的；
            ②红海航线运价暴涨，这家公司有望直接受益。

苹果首款折叠屏有望9月亮相！巨头强势入局，柔性屏赛道迎来机遇，最新整理折叠屏产业链成本占比等（附表）。

AI与国产化双重机遇叠加，国内测试机行业迎来快速发展机遇，四大国产厂商各据赛道。

①教育行业是AI重要的应用场景，龙头教育公司有望受益；
            ②公司半导体设备业务加速突破，成为第一大主业，Q2业绩创历史新高。

分析师复盘了1990年以来10年期美债收益率三次快速大幅上行的美股表现，发现在美债收益率上行初期，强劲经济基本面或产业景气周期支撑，对冲无风险利率上行带来的估值压力。