①如何看待美债利率飙升对市场和科技股的影响；②三重逻辑共振，钛白粉产业面临“成本大幅上涨+巨头产能退出+资源国收紧原矿出口”，分析师看产业链长周期拐点逐步显现；③今日全市场机构研报共发布200篇，学大教育、瑞芯微评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中TCL科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，今世缘首次上榜，前五名依次为贵州茅台>今世缘>安琪酵母>行动教育>科达利。

①“电子屏蔽泵”加速成为AI液冷CDU标准选型，这家公司37KW主泵完成北美G客户审验，并与维谛携手推动NV链客户渗透；②这家公司资源类板块业务高增长，多个AI金属产能处于行业第一梯队，且积极布局矿山端。

客户端涨价陆续落地，这家PCB制造商毛利润同比增长35%，公司掌握4-12oz厚铜高多层产品量产能力，已获得DC/DC产品批量订单。

①卡位国产化率不足1%的高速电芯片赛道，分析师强call公司不仅先发优势显著，且多重机制筑牢安全垫，评级由“增持”上调至“买入”；
            ②外资巨头布局整体供电方案，分析师强call公司与维谛等海外客户合作多年，多款新品刚刚通过UL认证，有望加速突破海外市场。

该精细化工品下游需求量75%来源于功能性饮料及宠物食品，近期价格出现上涨，行业供给端高度集中+成本支撑明确，后续旺季价格弹性可期。