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06:17:55【8月以来科技行情逐步修复，主动权益类基金净值明显回暖】
财联社8月19日电，近期，通信、电子等科技板块表现活跃，带动主动权益类基金净值大面积回暖，重仓光模块、CPO（共封装光学）等AI产业链的基金涨幅居前。随着相关板块涨幅扩大，AI投资正由产业趋势驱动逐步转向业绩验证，个股表现和基金业绩或进一步分化。业内人士认为，企业投资回报、盈利兑现及估值消化能力或成为后续关注重点。同时，基金持仓趋同可能带来的净值波动风险也值得警惕。 （上证报）
TMT行业观察 人工智能 CPO 光模块
财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
2026-08-19 06:17:55 2538470 阅读
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【金牌纪要库】成本冲击与供给收缩并行，化工景气聚焦化纤价差与农资供给分化 ①化工品普涨切换为品种分化，PTA加工费明显上涨，中期供需或将进一步错配，这家企业已形成PTA及上游原料在内的一体化产业布局；②涤纶长丝库存由约30天降至15-20天，下游织造旺季补库开始向长丝销量和价格传导，这家企业核心业务为涤纶长丝；③年底北美补库或成草甘膦下一轮需求窗口，供给端出现收缩信号，这几家企业草铵膦业务具备原料到产品的一体化能力。
【公告全知道】PCB+CPO+算力+华为！公司应用于1.6T高端光模块产品已批量生产 ①PCB+CPO+算力+华为！这家公司上半年净利同比增长超2倍且应用于1.6T高端光模块产品已批量生产；②固态电池+储能+宁德时代+磷化工！这家公司上半年净利同比增长超8倍；③CPO+光纤+英伟达+商业航天！公司签订1亿元量产化耦合设备合同。
【风口研报·洞察】如何看待美债利率飙升对市场和科技股的影响；三重逻辑共振，钛白粉产业面临“成本大幅上涨+巨头产能退出+资源国收紧原矿出口”，分析师看产业链长周期拐点逐步显现 ①如何看待美债利率飙升对市场和科技股的影响；②三重逻辑共振，钛白粉产业面临“成本大幅上涨+巨头产能退出+资源国收紧原矿出口”，分析师看产业链长周期拐点逐步显现；③今日全市场机构研报共发布200篇，学大教育、瑞芯微评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中TCL科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，今世缘首次上榜，前五名依次为贵州茅台>今世缘>安琪酵母>行动教育>科达利。
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