①“政策推动+资本开支持续投入” 下产量增长具备延续性，我国该领域自给率仍需持续提升；②该行业当前景气度底部企稳，机构称若出现实质性减产，相关产业链有望景气度出现改善；③机构：AI大应用时代或到来。

①产品不断迭代，商业化正如火如荼发展，该AI领域或爆发在即；②上周该行业ETF获大额资金逆势流入；③机构：A股科技修复为何相对偏慢？

①国产算力体系建设关键一环，该领域正进入规模化验证阶段，2026年被视为放量元年；②机构称下半年聚焦这些领域；③该行业ETF连续第四天迎来资金回流。

①销量同比增近50%，细分领域呈现供不应求趋势，该板块估值经历大幅回调后处于较低位置，三季度有望切换至高景气度；②8月以来各行业涨跌幅排名前五的因子；③这些行业ETF久违地迎来资金净流入。

①技术迭代加速，2026年是该行业从小批量订单走向规模化量产关键元年，机构称关注产业边际变化对相关优质公司的催化；②该类行业ETF继续迎来资金回流；③机构：往后看指数或将经历一段多空拉锯，关注这三个信号。