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【风口研报·公司】已形成“GPU+光芯片+半导体设备”产业矩阵，这家公司通过投资卡位单波400G高阶赛道，并联合布局光刻光源核心零部件；强厄尔尼诺或增强这个海运行业景气持续度，上半年运价已涨40%
2026-08-18 20:12 
①已形成“GPU+光芯片+半导体设备”产业矩阵，这家公司通过投资卡位单波400G高阶赛道，并联合布局光刻光源核心零部件；②强厄尔尼诺或增强这个海运行业景气持续度，上半年运价已涨40%，短中长期需求增量逻辑确定性强。

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