光通信+OCS，行业被Coherent和Granopt把持，这家公司高端光通信产品已通过部分客户认证并实现供货，且具备全流程能力，两款核心晶体市场占有率全球第一，材料有望受益OCS对上游材料需求的增长。

特斯拉据悉准备8月面向公众推出CyberCab，机构称智能驾驶的竞争逐步转向安全为主，行业壁垒进一步提高，这家公司用于L3智驾车型产品已获定点，另一家智能驾驶系统领域占据国内细分市场重要地位。

①液冷+机器人，这家公司发电机大型冷却模块已处于量产状态，自研包括灵巧手部件在内的多种人形机器人核心零部件，产品可用于数据中心热管理；
            ②光刻设备光源+PCB，这家公司光学元件可用于先进制程光刻设备光源，PCB精密激光微加工镜头实现进口替代。

宇树科技将于8月19日科创板上市，机构称人形机器人产业正进入"规模制造提速、场景持续拓展、具身智能升级"三重驱动阶段，这家公司布局了关节模组与灵巧手，另一家重点攻关机器人灵巧手传动技术。

OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施！机构看好光互联是AI算力基础设施里增长弹性最突出的核心赛道，建议关注三大细分领域，这家公司800G高速光模块已通过客户验证，另一家掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术。