①OpenAI周二发布公告称，随着Astra等前沿模型能力逼近“关键网络安全能力”阈值，公司正在大幅升级安全监控体系；
                                    ②相关监控额外算力开销约相当于推理算力的20%；
                                    ③最新安全动作也给下一次模型更新的时间增添变数，预测市场显示其8月内发布概率已降至13%。

①美国银行力挺英伟达，称市场对其大规模生态投资和融资担保风险的定价可能过度悲观；
                                    ②分析师认为，按自由现金流拆分估值，英伟达当前股价或存在34%-50%的折价；
                                    ③美银同时指出，公司可通过提高股票回购力度缓解投资者对盈利质量和估值的担忧。

①苹果股价7月28日创新高后已累跌约10%；同期微软、亚马逊等业绩缓解了市场对AI过度支出的担忧，芯片股明显走强；
                                    ②内存价格上涨推高苹果零部件成本、侵蚀利润率风险上升，越来越多机构下调其股票评级。