海关总署公布8月进出口数据中，AI相关商品是出口增速出现反弹的主要支撑。

①内需外贸双轮驱动，分析师看好军工行业开启中长期成长空间；
            ②国内炼化一体化龙头公司之一，拥有显著的资源优势。

8月21日发布会财政部表示还有2万多亿元地方政府专项债券和超长期特别国债待发行使用，规模较大。分析师梳理超长期特别国债结构与资金下达情况。

①PCB产业链未来仍存在较多可预见的技术迭代升级的催化，板块亦有望迎来“戴维斯双击”；
            ②非制冷红外成像系统在国外陆军装备领域的应用越来越广泛，公司通过可转债积极扩产把握下游军民景气上行。

光模块需求进入快速扩张期，目前国产替代的稀缺环节为检测设备，耦合设备和固晶贴片设备国产化率均在持续提升，且国内优质厂商占据头部。