这家半导体服务商持续加速电子大宗气体领域布局，第二座大宗气站已投入运营并开始供气，同期电子材料及服务收入同比增长超100%。

先进封装向CoWoS-L、面板级封装演进，这家公司核心设备可在大尺寸基板曝光中动态调整数字图形，改善互连良率，目前已进入华天、长电等头部客户供应链，有望随国内封测厂2.5D/3D、晶圆级及面板级封装产能扩产进入规模放量阶段。

①AI大应用时代或到来；②英伟达CPO迈入全面量产，光通信测试链条从“测模块”走向“测芯片+光引擎+封装+整机”，推动测试设备价值量持续升级；③今日全市场机构研报共发布230篇，仕佳光子评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中芯基微装等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，藏格矿业首次上榜，前五名依次为贵州茅台>行动教育>九号公司>科达利>藏格矿业。

①AI服务器全功率段电源覆盖，这家公司积极推进100%国产化器件方案落地，谷歌GPU电源项目贡献业绩弹性；②该化学品下游需求旺盛年均复合增速近10%，供给端去年开始逐步出清完成，行业有望逐步进入上行通道。

上半年全国算力建设规模超2025年同期近3倍，这家ICT基建服务商完成1.6T的“LPO-NPO-CPO”全栈技术路线的产品矩阵布局，解决方案已在阿里、腾讯、字节等客户落地应用。