①液冷+机器人，这家公司发电机大型冷却模块已处于量产状态，自研包括灵巧手部件在内的多种人形机器人核心零部件，产品可用于数据中心热管理；
            ②光刻设备光源+PCB，这家公司光学元件可用于先进制程光刻设备光源，PCB精密激光微加工镜头实现进口替代。

宇树科技将于8月19日科创板上市，机构称人形机器人产业正进入"规模制造提速、场景持续拓展、具身智能升级"三重驱动阶段，这家公司布局了关节模组与灵巧手，另一家重点攻关机器人灵巧手传动技术。

OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施！机构看好光互联是AI算力基础设施里增长弹性最突出的核心赛道，建议关注三大细分领域，这家公司800G高速光模块已通过客户验证，另一家掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术。

①MPO连接器龙头+CPO+光纤，MPO高密度光纤连接器技术水平行业领先，重点推进光纤路由柔性板在CPO中的应用，并已参与国外多家厂商的CPO方案研发与试制工作，机构大额净买入这家公司；②PCB+CPO+玻璃基板，1.6T光模块产品板目前处于量产爬坡阶段，超大尺寸ABF载板、玻璃基板研发推进中，IC封装基板业务收入大增50%，这家公司获净买入。

一批百亿级项目将在绿色算力大会上集中签约，机构称我国“算电协同”产业正从局部探索迈向全面跃升，这家公司在两大算力节点上具备区位优势，另一家与多个省、自治区洽谈算力中心投资事宜。