九点特供

①到2030年计算规模或达6000亿美元！OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会，分析师看好NPO有望率先承接Scale-up场景增量，这家公司今年全球首发3.2T硅光单模NPO模块，并在国内头部CSP厂商完成系统验证；
                ②宇树科技将于8月19日科创板上市，分析师强call人形机器人产业正进入 “标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码” 三重驱动阶段，这家公司在精密减速器技术方面实现了关键技术突破；
                ③阿里巴巴推出AI音乐生成模型HappyShrimp，能够根据文本提示生成完整的歌曲。

往期回顾：8月17日08:04《九点特供》解读海外映射，追踪到美国小麦涨5.47%，指出黑海局势紧张和区域性干旱引发全球小麦价格上涨，厄尔尼诺强度预期提升后，大宗商品涨价已传导至农业，种植&种业基本面向好，提及金健米业、神农种业。8月17日，金健米业涨停，神农种业涨11.13%。

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①交换机龙头获超亿元大单，分析师看好国内企业已在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累并实现场景落地，这家公司今年有望推出下一代高端产品并进一步缩小与博通的差距； ②最高30亿美元！英伟达或将投资数据中心开发商SB Energy，AI瓶颈正从芯片供给转向电力与散热，供电架构将迎来重构元年，这家公司相关核心项目已逐步度过验证期并进入实质性交付阶段； ③AAOI涨15.53%，得益于800G光收发器的快速普及，公司数据中心业务收入大幅增长。

①DeepSeek Harness面向全球开放测试，机构称MIT开源协议正推动Agent应用从原型验证阶段走向规模化商用落地，这家公司可为客户搭建“DeepSeek大模型+专业小模型+智能体”的数智底座； ②中国移动将推出全国统一的Token套餐资费，分析师看好Token运营推动算力租赁商业模式迭代升级，这家公司长期打造“国内政企算力交付+海外Token代工”双增长曲线； ③SK海力士涨9.01%，淡马锡认为人工智能供应链中的存储芯片仍被低估，计划通过内部投资团队直接投资三星、SK海力士。

①单季资本开支528亿元！腾讯大幅增加算力采购，分析师看好大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，这家公司在各大CSP客户中已经建立了核心供应商地位； ②宇树人形机器人累计生产下线约18000台，整机公司订单景气表明机器人正在从“政策输血”走向“市场造血”，这家公司减速器终端客户包括智元机器人、傅利叶等； ③NEBIUS涨34.14%，该公司第二季度云业务销售额同比飙升514%。

①产能将扩大约50%！SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，部分产业链环节呈现更强的增长弹性和业绩落地确定性，这家公司的半导体前驱体材料在中国和韩国均有生产基地； ②产业规模力争达到4万亿元！上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，部分软件公司将迎来价值体系重估，这两家上海本地股均已将AI技术深度融合于日常工作场景中； ③AI云服务巨头Coreweave盘后涨13%，公司合同在手订单总额约1040亿美元。

①AI4S又一里程碑！美国“创世纪计划”推出科研大模型且已进入数据收集阶段，分析师看好伴随模型能力提升与场景渗透加速，行业需求拐点已来，这家公司构建了多层次的药物发现技术体系； ②《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，分析师看好国内经济开发刚性成本和国外进口煤成本的抬升均有望支撑煤价中枢保持高位，这家公司长协煤销量占比低，周期上行阶段业绩有望充分释放； ③礼来涨3.90%，英国批准礼来Foundayo药品上市，用于减肥及2型糖尿病。