①AI大应用时代或到来；②英伟达CPO迈入全面量产，光通信测试链条从“测模块”走向“测芯片+光引擎+封装+整机”，推动测试设备价值量持续升级；③今日全市场机构研报共发布230篇，仕佳光子评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中芯基微装等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，藏格矿业首次上榜，前五名依次为贵州茅台>行动教育>九号公司>科达利>藏格矿业。
①AI服务器全功率段电源覆盖，这家公司积极推进100%国产化器件方案落地，谷歌GPU电源项目贡献业绩弹性；②该化学品下游需求旺盛年均复合增速近10%，供给端去年开始逐步出清完成，行业有望逐步进入上行通道。
上半年全国算力建设规模超2025年同期近3倍，这家ICT基建服务商完成1.6T的“LPO-NPO-CPO”全栈技术路线的产品矩阵布局，解决方案已在阿里、腾讯、字节等客户落地应用。
①获超亿元大单且超过全年营收50%以上，分析师强call公司核心受益于AI算力网络建设与自主可控两大驱动，有望在Scaleout及Scaleup网络占据主要份额； ②矿业资本开支持续扩张，这家设备龙头不仅订单高增，且在技术水平方面具备国际竞争力，出海有望成为新的营收增长点。
全球半导体设备景气度持续上修，而半导体零部件具备景气度后置的长鞭效应，叠加国产供应链成为必选项，部分龙头公司量价传导背景下盈利弹性迎来加速释放期。
这家激光元器件制造商光通信业务逐步进入订单增长和规模制造阶段，部分光通信核心产品产能被提前锁定，公司泛半导体制程应用收入第二季度环比提速。
