①获超亿元大单且超过全年营收50%以上，分析师强call公司核心受益于AI算力网络建设与自主可控两大驱动，有望在Scaleout及Scaleup网络占据主要份额；
            ②矿业资本开支持续扩张，这家设备龙头不仅订单高增，且在技术水平方面具备国际竞争力，出海有望成为新的营收增长点。

这家激光元器件制造商光通信业务逐步进入订单增长和规模制造阶段，部分光通信核心产品产能被提前锁定，公司泛半导体制程应用收入第二季度环比提速。

进入台积电、SK海力士5nm、3nm技术节点，这家公司超高纯半导体靶材打破海外垄断，同时锁定钽、铝、铜、钛等核心原料，并依托工艺、客户认证及供应链优势，向半导体设备核心零部件延伸，布局静电吸盘、气体分配盘等品类。

①A股科技修复为何弱于海外；②Anthropic、OpenAI竞相扩充FDE团队，在大模型ARR持续提升、Token消耗量快速爆发，FED作为AI向下游企业应用拓展的重要媒介，需求有望随之持续扩张；③今日全市场机构研报共发布330篇，泛亚微透、仕佳光子评级得到上调，21家公司获得首度覆盖，其中天承科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，行动教育首次上榜，前五名依次为行动教育>九号公司>汤臣倍健>宇通客车>浦发银行。

①CPU/GPU、DRAM、3DNAND等环节应用渗透，这家公司卡位半导体战略小金属隐形冠军，可灵活生产3N-5N级高纯度产品；②周策略：反弹阻力有所增加，科技方向聚焦alpha机会。