①应用材料第三财季营收表现与第四财季营收预期均好于市场预期，然而股价盘后仍然跌超5%；
                                    ②应用材料称，AI芯片需求旺盛将提振半导体制造设备业务，预计2026年封装业务营收增幅超70%，客户业务能见度创历史新高。

①大空头艾斯曼警告AI繁荣存在致命弱点：过度依赖OpenAI、Anthropic，二者占微软等四巨头AI相关收入的70%；
                                    ②与此同时，中国低价开源模型已抢占份额或引发价格战。

①AMD通过发行债券募得47.5亿美元，创下这家芯片制造商的发债规模纪录；
                                    ②当下，AMD正在加大支出，以满足激增的算力需求。近期，公司公布了与Anthropic、微软等企业达成的合作协议。