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银湖公司据悉正就收购SaaS 厂商Workday进行谈判，机构看好具备二次开发能力的软件公司，这家公司已打造HRSaaS+BPO一体化产品，另一家产品全面接入DeepSeek-V4等数十款主流大模型并兼容适配。

①AIDC+SST，兆瓦级UPS、800V HVD等新一代供电产品加速落地，这家公司高算力机房基础设施建设正当时，海内外双线抢抓AI算力机遇；
            ②半导体设备+碳化硅，这家公司实现8-12英寸大硅片核心装备全产业链国产化，12英寸碳化硅单晶生长技术突破。

中芯、华虹二季度利润飙升，晶圆代工“双雄”对三季度均给出积极的业绩指引！机构看好全球晶圆代工成熟制程涨价趋势将延续至2027年，这家公司是国内技术最先进的MEMS晶圆代工厂，另一家已具备多种工艺平台晶圆代工的技术能力。

7月多省焦煤长协普遍上调180~260元/吨，机构预计焦煤价格向上弹性空间有望彻底打开，相关企业业绩有望在三季度得到显著释放，这家公司拥有煤炭资源量近30亿吨，另一家产品中焦煤约占40%。

创新药+CRO+减肥药，全面接入DeepSeek全方位提升新药研发服务智能化进程，正通过DeepSeek实现从靶点发现到临床前试验的全流程革新，中药创新药自研项目进展顺利，这家公司获净买入。