实打实福利，全部安排到位：

①CDN+液冷+算力租赁，提供GPU云算力、CPU云算力等一站式算力云服务，在国内已建立多个算力节点，自主研发的液冷技术，包括单相浸没式液冷和冷板方案，机构大额净买入这家公司；②CPO+光芯片，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，这家公司获净买入。

①事件驱动锚定拐点：从龙头重磅公告捕捉CXO板块景气信号，这家公司创年内新高；②从模型迭代到产业映射：锚定技术拐点扫描“预期差”公司，这只人气股强势主升；③从Token运营新范式到算力资产重估：前瞻锁定算力租赁焦点公司，10日大涨49%。

光模块+钽电容，陶瓷基板等多款产品可用于光模块，实现GPU、CPU、ASIC等芯片端供电相关模组客户的全部覆盖，新型结构钽电容已在小批量出货当中，这家公司细分元件销量国内第一，控股子公司已布局SOFC电池。

银湖公司据悉正就收购SaaS 厂商Workday进行谈判，机构看好具备二次开发能力的软件公司，这家公司已打造HRSaaS+BPO一体化产品，另一家产品全面接入DeepSeek-V4等数十款主流大模型并兼容适配。

中芯、华虹二季度利润飙升，晶圆代工“双雄”对三季度均给出积极的业绩指引！机构看好全球晶圆代工成熟制程涨价趋势将延续至2027年，这家公司是国内技术最先进的MEMS晶圆代工厂，另一家已具备多种工艺平台晶圆代工的技术能力。