①二季度业绩创历史新高，分析师强call公司持续受益于算力模组、端侧AI等市场升级机遇，且正从“卖部件”向“卖方案、卖服务”全面升维，上调未来三年盈利预测；
            ②云景气引领AI叙事，分析师认为Token调用量指数级爆发驱动算力租赁行业商业模式迭代升级，看好头部公司有望迎来价值重估。

这家PCB服务商板厂订单每月呈加速增长态势，销售订单签单金额与去年同期相比增长超过70%。

①这家小市值创新医疗器械公司向高端化、全球化发展，海外成长曲线向上，细分品类手术机器人全球首发；②“十五五”电网投资额增长80%且信息化占比提升，这家公司产品覆盖电力通信网络、AI多模态大模型、远程管控平台等，在手订单陆续交付业绩拐点已现。

英伟达入股电力供应商Lancium，美国德州收紧电力并网审批，美数据中心或走向“算电分离”拉动中下游多个环节电力设备需求，国内率先卡位出海企业有望受益。

这家CDMO服务商TIDES业务在手订单金额增长超30%，承接项目包括减重及糖尿病治疗肽等类型，上半年固相合成多肽产能同比增长300%。