①马斯克预计，2027年AI芯片可能面临至少15吉瓦的电力缺口；
                                    ②电力供应已成为制约美国AI算力扩张的“天花板”；
                                    ③电力供需失衡背景下，加快电网建设成为全球共识，中美韩纷纷出招。

①今日晚间，亚康股份、行云科技均披露，与供应商/客户签署《算力租赁协议》；
                                    ②由于金额、期限、注册地等核心信息一致，亚康股份供应商是否正是行云科技，值得关注；
                                    ③截至7月末，行云科技在手算力长期框架订单规模达150.82亿元。

①英伟达降低了Rubin Ultra的HBM显存规格：从HBM4E 12-Hi降至HBM4 8-Hi；
                                    ②SemiAnalysis指出，在采取降配方案后，HBM成本降低了50%以上；
                                    ③英伟达内部AI硬件价值重心正发生迁移：不再一味追求单卡HBM显存堆料，转而依靠大规模集群互联。