①恒生科技指数编算方法修订影响；②欧洲天然气价格上涨+欧洲多国补贴密集落地，部分户储厂商反馈海外已出现结构性缺货，下半年行业出货有望逐季环增；③今日全市场机构研报共发布104篇，盛弘股份、浦发银行评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中英科医疗、浦发银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，九号公司首次上榜，前五名依次为百润股份>药明康德>百隆东方>伟星新材>九号公司。
①这个上游材料在高端光模块中渗透率大幅提升，明年增量需求翻数倍，当前国内公司有望实现快速放量替代日系供应商； ②公司深耕PCB专用耗材，产品通过终端英伟达PCN认证，并切入半导体先进制程和先进封装，打开成长空间。
这家公司构建完整光互连技术平台，三季度对MOSFET、模拟芯片等全品类产品启动调价，各业务板块涨价已全面落地执行。
①这家储能电芯供应商具备三大预期差，今年高增长只是开始，海外+AIDC+优质产能释放，成长路径清晰；②构建“硬件+软件”物理AI全栈闭环，这家公司布局机器人旋转直线关节与灵巧手，并进一步延伸到算法、系统和数据。
公司主业整体稳健，海外储能上半年订单突破500MW驱动中报超预期，并且数据中心电能质量为工业配套电源带来增量，分析师看好公司积极布局AIDC关键电源，尤其中压UPS进展积极，叠加数据中心电能质量领域积累了丰富的客户资源，未来有望协同。
供需缺口持续扩大，这家功率半导体供应商订单能见度最高达9个月，待交订单规模攀升并创新高。
