这家公司构建完整光互连技术平台，三季度对MOSFET、模拟芯片等全品类产品启动调价，各业务板块涨价已全面落地执行。

①这家储能电芯供应商具备三大预期差，今年高增长只是开始，海外+AIDC+优质产能释放，成长路径清晰；②构建“硬件+软件”物理AI全栈闭环，这家公司布局机器人旋转直线关节与灵巧手，并进一步延伸到算法、系统和数据。

公司主业整体稳健，海外储能上半年订单突破500MW驱动中报超预期，并且数据中心电能质量为工业配套电源带来增量，分析师看好公司积极布局AIDC关键电源，尤其中压UPS进展积极，叠加数据中心电能质量领域积累了丰富的客户资源，未来有望协同。

未来两年业绩有望增超280%且对应PE不足10倍，这家公司稀缺环保设备迎来海外订单爆发与国内运营扩张双重共振，还与全球能源巨头签单切入SAF，产线升级后将具备从裂解油到加氢精制SAF的完整产能。

①下阶段转向菱形策略；②特斯拉Optimus工业化落地拐点已至，人形机器人+千亿算力基地双线共振，远期单价降至2万美元助力规模化部署；③今日全市场机构研报共发布155篇，药明康德、生物股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中优利德等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，汤臣倍健首次上榜，前五名依次为药明康德>百润股份>百隆东方>汤臣倍健>东方电缆。